Eğitim İçeriği
Sigorta ve Kiralama Sektöründe Salesforce'e Giriş
- Salesforce Financial Services Cloud genel bakış
- Ana kavramlar: Hesaplar, Kişiler, Fırsatlar, Sigortalar
- Sektör-spesifik veri modelleri ve uzantıları
İhale Teklifi (Teklif Oran Uygula)
- Ürün sunumları ve teklif yapıları
- Fiyatlandırma tabloları, indirim kuralları ve onay süreçleri
- Müşteri ihtiyaçlarını yakalama ve öncesi satış yapılandırmaları
Talep Toplama ve Sistem Yapılandırması
- İş ihtiyaçlarını toplama ve sistem mantığına çevirme
- Özel nesneler, akışlar ve otomasyonların kullanımı
- Sigorta rolleri için güvenlik ve erişim yapılandırmaları
Talep Yönetimi ve Son-Satış Hizmetleri
- Talep akışları ve otomasyonu
- Etkinlik kaydı ve doğrulama mantığı
- Otomatik ödeme ve tahsilat süreçleri
Sigorta Poliçesi Yönetimi (IPA)
- Farklı sektörlerde poliçe yaşam döngüsü modellemesi
- Poliçe sürümleme, yenilemeler ve geçersiz hale gelmeler
- Bölgesel düzenleyici uyumluluk için özelleştirmeler
Entegrasyon ve Raporlama
- Dış sistemlerle (örneğin, aktüeryal, mali) veri entegrasyonu
- Sigortacılık işlemlerinin panoları ve KPI'ları
- Biriktirme, talep ve uyumluluk için rapor oluşturma
Özet ve Son Adımlar
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- CRM kavramlarına temel düzeyde aşina olmak
- Sigortacılık ve/veya kiralama iş akışları konusunda anlayış
- Salesforce platformu veya benzer araçlarla bazı deneyim faydalıdır
Hedef Kitle
- Sigortacılık veya kiralama sektöründe çalışan Salesforce geliştiricileri
- Sigorta tekliflerinden sorumlu ürün yöneticileri
- Politika yönetimini ve satış sonrası hizmetleri destekleyen IT profesyonelleri
Danışanlarımızın Yorumları (4)
Öğrencilerle etkileşim yolları
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Eğitim - Salesforce for Sales and Administration
Yapay Zeka Çevirisi
İşte şansımdı, antrenimle birlikte birebir çalıştım. Bu çok iyi oldu. Victor, benim hızıma uyarak çalıştı, her şeyi açıkça anlattı ve sonucunla çok memnun oldum.
Craig - Superior Minerlas
Eğitim - Salesforce for End Users
Yapay Zeka Çevirisi
uygulama senaryoları tanıtımı
Rachel - ge ren
Eğitim - Salesforce CPQ for Administrators
Yapay Zeka Çevirisi
Eğitim tarzı ve metodu sadece dinlemekten ibaret değildi, tamamen etkileşimliydi. Bana eğitim sırasında öğretmelerini pratik olarak uygulama şansı verdi. Bu yüzden gerçekten buna sevindim, tüm dikkatimi verdim ve ne göstermesi gerektiğini sordu. Yeni birçok özelliğe hakim oldum ve şimdi daha fazla bilgiye sahibim. Ayrıca çalışmamda ve Salesforce'ın kullanımında da bazı güven kazandım.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Eğitim - Salesforce Lightning
Yapay Zeka Çevirisi