Bize Ulaşın

Eğitim İçeriği

Sigorta ve Kiralama için Salesforce'a Giriş

  • Salesforce Financial Services Cloud genel bakış
  • Temel kavramlar: Hesaplar, İletişimler, Fırsatlar, Poliçeler
  • Sektöre özgü veri modelleri ve genişletmeleri

Sigorta Satış Teklifi (Quote Rate Apply)

  • Ürün teklifleri ve teklif yapıları
  • Fiyat tabloları, indirim kuralları ve onay süreçleri
  • Müşteri ihtiyaçlarını belirleme ve satış öncesi yapılandırmalar

İhtiyaçların Belirlenmesi ve Sistem Yapılandırması

  • İş ihtiyaçlarını belirleme ve bunları sistem mantığına dönüştürme
  • Özel nesneler, akışlar ve otomasyonların kullanımı
  • Sigorta rolleri için güvenlik ve erişim yapılandırmaları

Hasar Yönetimi ve Satış Sonrası Hizmetler

  • Hasar iş akışları ve otomasyonu
  • Olay kaydı ve doğrulama mantığı
  • Otomatik ödeme ve mutabakat süreçleri

Sigorta Poliçesi Yönetimi (IPA)

  • Sektörler arası poliçe yaşam döngüsü modelleme
  • Poliçe sürümleme, yenileme ve düşme (lapse) süreçleri
  • Bölgesel düzenleyici uyumluluk için özelleştirmeler

Entegrasyon ve Raporlama

  • Dış sistemlerle (ör. aktüerya, finans) veri entegrasyonu
  • Sigorta operasyonları için panolar ve KPI'lar
  • Alt yazma, hasar ve uyumluluk için rapor oluşturma

Özet ve Sonraki Adımlar

Kurs İçin Gerekli Önbilgiler

  • CRM kavramlarına temel düzeyde aşinalık
  • Sigorta ve/veya kiralama iş akışlarını anlama
  • Salesforce platformu veya benzer araçlarla bazı deneyimler faydalı olacaktır

Hedef Kitle

  • Sigorta veya kiralama sektöründe çalışan Salesforce geliştiricileri
  • Sigorta tekliflerinden sorumlu ürün yöneticileri
  • Poliçe yönetimi ve satış sonrası hizmetleri destekleyen BT uzmanları
 21 Saatler

Katılımcı Sayısı


Katılımcı başına fiyat

Danışanlarımızın Yorumları (2)

Yaklaşan Etkinlikler

İlgili Kategoriler