Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ekip üyelerimiz en kısa sürede sizlerle iletişime geçecektir.
Rezervasyonunuzu gönderdiğiniz için teşekkür ederiz! Ekibimizden bir yetkili kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Eğitim İçeriği
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
21 Saat
Danışanlarımızın Yorumları (4)
Öğrencilerle etkileşim şekli
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Eğitim - Salesforce for Sales and Administration
Yapay Zeka Çevirisi
Neşeydi ki antrenörmüş bir başıma geldi. Bu çok iyi oldu. Victor, benim hiziyle ilerledi, şeyleri açıkça açıkladı ve sonuçla çok memnundum.
Craig - Superior Minerlas
Eğitim - Salesforce for End Users
Yapay Zeka Çevirisi
uygulama senaryoları giriş
Rachel - ge ren
Eğitim - Salesforce CPQ for Administrators
Yapay Zeka Çevirisi
Eğitim stili ve yöntemleri, sadece dinlemekten çok daha etkileşimliydi. O, eğitim yaparken bana öğrettiklerini uygulama fırsatını verdi. Bu beni gerçekten eğlendirdi, tüm dikkatini bana verdi ve neye ve nereye ihtiyacım olduğunu sordu, göstermesi gerektiğine dair. Böylece çok sayıda yeni özellik öğrendim ve şimdi daha öncekinden daha fazla bilgiye sahibim. Ayrıca çalışırken ve Salesforce kullanırken kendime daha fazla güvenmeye başladım.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Eğitim - Salesforce Lightning
Yapay Zeka Çevirisi
